Ein neuer Steuerberater.
Ein klarer Übergang.
Ob private Einkommensteuererklärung oder laufende Unternehmensbetreuung: Wir planen Ihren Wechsel zu ms mit klaren Zuständigkeiten. Unterlagen, offene Aufgaben und Fristen stimmen wir ab, bevor die neue Betreuung beginnt.
Situation verstehen
Ihre private oder unternehmerische Situation, gewünschte Leistungen und offene Aufgaben erfassen.
Auftrag abstimmen
Umfang, Vergütung und Startzeitpunkt transparent vereinbaren.
Übergabe koordinieren
Mit Ihrer Freigabe die benötigten Daten und Unterlagen mit der bisherigen Kanzlei abstimmen.
Digital starten
Unterlagen senden oder Belegquellen freigeben. Wir ordnen zu, klären offene Fragen und starten die Betreuung.
Was wir zu Beginn wissen möchten.
Für Privatpersonen
- Für welche Steuerjahre Sie Unterstützung bei der Einkommensteuererklärung wünschen
- Welche Themen für Sie wichtig sind – etwa Familie, Beruf oder Vermietung
- Ob Erklärungen, Rückfragen des Finanzamts oder Steuerbescheide noch offen sind
- Welche Fristen bekannt sind und ab wann Sie zu uns wechseln möchten
Für Unternehmen
- Ihre Rechtsform und die gewünschten Leistungen
- Ihr bisheriges Buchhaltungs- und Abrechnungssystem
- Den gewünschten Wechselzeitpunkt und bekannte Fristen
- Offene Abschlüsse, Rückstände oder laufende Prüfungen
Für die erste Kontaktaufnahme genügt eine allgemeine Beschreibung. Sensible Unterlagen fordern wir erst über einen abgestimmten Übermittlungsweg an.
Unterlagen übergeben statt neu sortieren.
Als Privatperson können Sie uns Ihre Unterlagen per App, Chat, E-Mail oder Upload senden – auch als Foto und ohne vorheriges Sortieren. Wenn Sie uns Zugriff auf Ihre Rechnungsportale geben, holen wir die Rechnungen selbstständig ab. Benötigte Unterlagen aus der bisherigen Betreuung stimmen wir mit Ihrer Freigabe mit Ihrer bisherigen Kanzlei ab.
Bei Unternehmen stimmen wir zusätzlich Buchhaltungsdaten, Belegquellen und gegebenenfalls die Lohnabrechnung ab. So ist klar, welche Aufgaben noch bei der bisherigen Kanzlei liegen und welche wir übernehmen.
Kein pauschaler Zeitplan.
Ob privat oder unternehmerisch: Der Ablauf hängt von vorhandenen Unterlagen, offenen Aufgaben und bestehenden Vereinbarungen ab. Wir nennen Ihnen nach der Bestandsaufnahme einen realistischen Zeitplan und stimmen die nächsten Schritte mit Ihnen ab.